Instructions d'utilisation - nouvelle version

Instructions d'utilisation - nouvelle version DataCandy 2.22.0 - Mise en production le 18 avril 2017

Portail des membres

DataCandy est heureux d'annoncer que nous lançon un nouveau portail des membres réactif. Le portail est désormais réactif sur une tablette et un appareil mobile.

Vous verrez également quelques autres changements :

• l'image de la carte est maintenant plus grande, au devant et au centre.
• lorsque l'application devient en mode mobile, un code barre apparaît
• l'historique de transaction est affiché dans un menu déroulant sous chaque carte
• la page de connexion a été modifiée pour améliorer le parcours du mot de passe oublié
• les membres peuvent utiliser la fonction Ajouter à l'écran d'accueil et accéder au portail des membres comme pour une application

Chambre de compensation automatisée

Les noms de colonnes ont été modifiés sur le rapport de la chambre de compensation, auparavant "débit et crédit", maintenant "Transfert au marchand / siège social"

Bannières

Groupes d'accès aux bannières

Les clients utilisant les bannières peuvent maintenant créer des groupes d'accès par bannière. Tous les groupes d'accès existants seront reconnus lors que la nouvelle version sera mise en ligne. Les groupes d'accès par bannière devront être créés et affectés au besoin. Ces groupes d'accès aux bannières restreignent l'accès aux fonctionnalités suivantes:

• Recherche et création de marchand
• Recherche et création de liste-cible
• Recherche et création de promotion
• Recherche et création de punch card
• Recherche et création de campagne

Les rapports et widgets qui sont restreints par groupes d'accès aux marchands, tels que décrits dans l'aide en ligne, sont maintenant restreints par groupe d'accès aux bannières également.

Création de liste-cible

Pour les clients utilisant des bannières, nous avons changé la façon de créer des listes-cibles comprenant les membres qui ont visité une bannière spécifique.

Module d'envoi de cartes et de commande de cartes cadeaux en ligne

Désormais les clients utilisant les bannières peuvent configurer la lettre ou le courriel que le consommateur reçoit avec sa commande de carte afin de correspondre au visuel de la bannière.

Promotions

Désormais, les promotions de rabais peuvent être réglées afin que les membres ne puissent s'en prévaloir qu'une seulefois. Après que le membre a reçu son rabais, il ne le recevra plus même s'il remplit les critères promotionnels. Le nouveau champ dans l'écran de promotion porte le libellé "Usage unique". Le nouveau champ est réglé à Non par défaut.

Les promotions de points à usage unique sont disponibles depuis février.

Dans l'écran de création d'une promotion, nous avons déplacé le champ Type (rabais ou points) au-dessus du champ Actif (oui ou non).

Exporter en CSV

Désormais, les utilisateurs peuvent exporter les résultats de recherche suivants vers un fichier CSV et vers Excel :

• Liste de groupes d'accès
• Liste des codes de raison des ajustements
• Liste des ajustements
• Sommaire de la chambre de compensation automatisée, sommaire par bannière et détails
• Liste des commandes de rechargement de cartes cadeaux
• Listes-cibles et contenu

Pour les listes comprenant plus de 50 000 lignes, seul le format CSV est disponible.

Instructions d'utilisation - nouvelle version DataCandy 2.21.0 - Mise en production le 10 février 2017

Rechargement de la carte cadeau - Optionnel

Les membres peuvent désormais ajouter de l'argent sur leur carte cadeau à travers le portail des membres. Contactez votre représentant DataCandy pour plus de détails. Inclut une Commandes de rechargement de cartes cadeauxliste dans le back-office et un courriel de reçu au titulaire de la carte.

Les clients doivent remplir et une application en ligne avec Paysafe.

Promotions

Points bonis sur les items

Si un membre achète plus d'un des items sélectionnés, la promotion s'applique sur chacun de ces items. Auparavant, ils obtenaient les points bonis une fois seulement, peu importe le nombre d'items achetés. Il est possible de régler un nombre maximum d'items auxquels la promotion sera appliquée. Par exemple, obtenez 500 points bonis sur les mouchoirs. Si aucun maximum n'est réglé, les membres obtiendront 500 points bonis sur chaque boîte de mouchoirs qu'ils achètent. 5 boîtes = 2500 points, 10 boites = 5000 points, etc.

Les promotions existantes seront réglées avec un maximum d'un item puisque ce fut réglé ainsi par défaut.

Désormais, nous accepterons le nombre maximum d'items éligibles pour les promotions importées lorsque fournies. Si aucun maximum d'items éligibles n'est réglé dans le fichier d'import, aucun maximum ne sera réglé.

Points à usage unique

Désormais, les promotions de points peuvent être réglées afin que les membres ne puissent s'en prévaloir qu'une fois. Par exemple, obtenez le double de points en juin. Si Usage unique est sélectionné, les membres obtiendront seulement le double des points sur un achat, peu importe le nombre d'achats effectués en juin. Ne s'applique pas aux promotions de rabais.

Le fichier d'import des promotions a été modifié pour accepter les promotions à usage unique.

Compteur de promotions et récompenses

Si, pour une raison quelconque, le moteur de récompenses s'interrompt et n'applique pas la promotion ou la règle de punch card, DataCandy effectue un processus chaque soir pour traiter à nouveau les transactions et s'assurer que le membre reçoit ses points, punches ou récompenses.

Ajustements de récompense

Nous avons ajouté les récompenses aux ajustements. Désormais, les clients avec les règles de punch card activées peuvent ajouter et retirer des récompenses à une carte dans l'écran d'ajustement, comme pour les points ou les dollars.

Ces récompenses apparaîtront dans l'application mobile et le portail des membre et peuvent être réclamées mais elles n'ont pas d'impact sur les règles déjà en place. Contactez votre représentant DataCandy pour plus de détails.

Instructions d'utilisation - nouvelle version DataCandy 2.20.0 - Mise en production le 28 octobre 2016

Chambre de compensation automatisée

Les clients qui facturent leurs marchands pour les cartes cadeaux peuvent désormais créditer le marchand pour le coût de la carte par le biais de la CCA lorsque la carte est activée.

Règles de punch card

Les règles de punch card peuvent désormais être réglées pour les membres peuvent sélectionner parmi une liste de récompenses.

API

L'API peut désormais renvoyer les informations suivantes:

• Les non-membres seront désormais capables de voir les points qu'ils auraient obtenus s'ils étaient membres. Ils sont imprimés sur le reçu de vente.
• L'information requise pour imprimer un reçu de rédemption, comprenant la récompense et les achats effectués pour l'obtenir.
• Une vérification du solde de récompense sur la carte d'un membre afin de savoir où il se situe dans l'atteinte de celle-ci.

La documentation sur l'API est disponible sur demande.

Ajustements

Deux nouveaux Codes de raisons d'ajustements ont été créés dans le système:

• Points bonis pour profil complet
• Points bonis pour première accumulation.

Ils seront utilisés par le système pour ces transactions à partir de maintenant. Auparavant, le code de raison WEB_SERVICE était utilisé.

Promotions automatisées

La fonctionnalité de promotions automatisées introduite récemment a été améliorée.

Les clients dont les Règles de punch card sont activées peuvent désormais:

• Offrir un item gratuit à leurs membres lors de leur anniversaire.
• Créer des offres pour les membres À risque, Dormants et Perdus. Offrir un item gratuit pour les membres qui n'ont pas visité récemment pour les inciter à revenir.

La fonctionnalité de courriels permet désormais les images. Vous n'avez qu'à téléverser, couper et coller ou glisser-déposer une image dans le modèle de courriel.

Application mobile

Le champ Code de sécurité dans l'application mobile est désormais optionnel.

Instructions d'utilisation - nouvelle version DataCandy 2.19.0 - Mise en production le 26 août 2016

Offre d'anniversaire de naissance

La nouvelle promotion d'anniversaire offre aux membres des points bonis ou des points multiplicateurs pour un nombre de jours déterminé après leur anniversaire de naissance.

Nouveau libellé: Points vers Loyauté

Les libellés contenant le mot Points ont été changés afin d'utiliser le terme Loyauté Par exemple, Accumulation de points est devenu Accumulation de loyauté. Le mot Points continuera d'être utilisé dans les détails de transaction, lorsqu'applicable. Par exemple, points de base, points totaux, etc. Donc, vous verrez maintenant une "transaction d'accumulation de loyauté de 20 points". Cela s'applique au back-office, au portail des membre, à l'application mobile et au POS web.

Inscription à recevoir des courriels

Les paramètres de communication pour les nouveaux profils dans le portail des membres et l'application mobile seront réglés à Non par défaut (non sélectionné) Donc, les membres doivent cocher la case pour recevoir les courriels. Ce changement n'affecte pas les profils existants, peu importe où ils ont été créés, et n'affecte pas les nouveaux membres créés dans le back-office.

Campagnes

Désormais, les utilisateurs peuvent programmer des campagnes de courriels pour qu'ils soient envoyés à une date et une heure spécifiques.

Nous avons modifié l'ordre de tri des campagnes et envois de courriel afin d'afficher les plus récents au haut de la liste.

Chambre de compensation automatisée

Calendrier

Les clients possédant à la fois un programme de carte cadeau et de fidélité pourraient souhaiter des fréquences différentes avec la CCA. Les options sont hebdomadairement et mensuellement seulement. Cela nécessite du travail supplémentaire effectué par notre équipe de développement et des frais additionnels peuvent s'appliquer.

Crédits de carte cadeau

Les clients qui facturent leurs marchands pour les cartes cadeaux peuvent désormais créditer le marchand pour le coût de la carte par le biais de la CCA lorsque la carte est activée.

Instructions d'utilisation - nouvelle version DataCandy 2.18.0 - Mise en production le 3 juin 2016

Module commande carte cadeau

Si les clients fournissent des numéros de taxes, le module de commande de cartes cadeaux chargera les taxes sur les frais d'expédition. Si aucun numéro de taxes n'est fourni, aucunes taxes ne seront chargées. The appropriate tax numbers must be supplied for all provinces or states for the taxes to be applied when shipping to those areas.

Le rapport de commande de cartes cadeaux inclut désormais les frais et taxes. Only the taxes set up as described above will be displayed.

Module commande cartes cadeaux

Chambre de compensation automatisée

Le sommaire de la chambre de compensation automatisée inclut désormais les montants crédités nets et débités nets pour chaque transaction et au total.

Les noms des fichiers traités par la banque et les débits nets et crédits nets de ces fichiers sont désormais affichés au bas de l'écran.

Chambre de compensation automatisée

Paramètres du mot de passe

Un nouvel écran de paramètres du mot de passe permet au service des TI du client de gérer les critères de mot de passe de ses usagers. Les critères configurables du mot de passe incluent la complexité, la longueur, l'expiration et la désactivation.

Paramètres du mot de passe

Un nouvel écran Mes paramètres permet aux usagers de changer leur mot de passe selon les règles configurées par le client dans l'écran de gestion du mot de passe.

Si le client choisit un degré de complexité supérieur que ceux des mots de passe existants, mais ne force pas l'Expiration, les mots de passe existants continueront de fonctionner jusqu'à ce que la réinitialisation soit forcée ou que le mot de passe expire. Quand un usager crée un nouveau mot de passe, le degré de complexité sélectionné s'appliquera.

Mes paramètres

Clients existants

Le niveau de sécurité sera réglé au plus bas niveau de sécurité ayant un délai d'expiration du mot de passe de 6 mois.

Tous les mots de passe des usagers existants expireront pour la première fois dans 11 à 13 mois (de façon répartie) et leur NOUVELLE date d'expiration du mot de masse sera dans 6 mois (après avoir changé leur mot de passe). Tous les NOUVEAUX mots de passe d'usagers expireront dans 6 mois.

Nouveaux clients utilisant des valeurs par défaut

Le niveau de sécurité sera réglé à Moyen, les mots de passe d'usagers expireront dans 3 mois. Tous les NOUVEAUX mots de passe d'usagers expireront dans 3 mois.

Codes de raisons des ajustements

Les codes de raisons d'ajustement suivants ont été ajoutés par défaut:

• Prix
• Service à la clientèle
• Promotion

Ces codes sont définis pas les usagers et peuvent être modifiés ou supprimé au besoin.

Codes de raisons des ajustements

DataCandy Release Notes 2.17.0 - Production Date April 29, 2016

New Standard Features

Codes de raisons des ajustements

Clients now have the ability to assign reason codes to adjustments.

Prior to performing an adjustment, the client will need to create their reason codes. The system is delivered with some system default codes. Clients can add their own relating to pricing, customer service, etc.

Ajustements

The adjustment screen has been modified:

• to include the adjustments reasons codes
• to allow the user to enter notes
• to improve the ease of use

Adjustment List

The new adjustment list displays all the adjustments that have been done. Like all DataCandy lists, the user can search based on various criteria and export the results to Excel.

Promo Cards

Promo cards can now be set up with fixed or relative start and end dates.

Start dates can be:

• when the card is activated
• a number of days after the card is activated
• a specific date

End dates can be:

• a number of days after the card is activated
• a specific date

Promo cards can now be set up with "use per merchant" restriction that limits the number of times the card can be used at each merchant.

These new settings are based on account types and need to be set up by your DataCandy representative. Contact them to make the arrangements.

Upgrades to Standard Features

Main Menu

A few changes have been made to the main menu:

• Transactions now appear in the main menu; it has been removed from the Cards menu.
• The new Adjustments screen (see above under new Standard Features) can be accessed from the Transaction menu.
• The access to the online help has been moved from the user profile menu and now appears as a main menu item on the top right of the screen.

Upgrades to Optional Features

Portail des membres

Clients using currency other than the Canadian dollar will now see the appropriate symbol in their member portal and check your card balance sites.

Air Miles

Air Miles clients can now run multiplier and bonus miles promotions. A new interface has been created to give them full control of the creation of all promotion types.

DataCandy Release Notes 2.16.0.0_1 – Production Date January 5, 2016

Upgrades to Standard Features

Item Categories in Promotions

When creating promotions triggered by the purchase of certain items, the item category can be identified with an English and a French label and the creation of categories has been centralized in one screen.

Upgrades to Optional Features

The following features are optional and may have an additional cost associated to them. Please contact your DataCandy representative for full details.

Sponsors

The Loyalty Promotion Sponsor report now includes discount promotions. If you already have the sponsors feature, this report is available to you immediately.

Règles de punch card

Reports: The following new report has been created to help manage your rules:

Loyalty Rewards Activity: Shows quantity, percentage and dollar value of earned, redeemed and expired rewards. Dollar value is based on the reward value entered when the punch card rule was created. Can be grouped by date or punch card rule.

If you already have the punch card feature, this report is available to you immediately.

Items Categories: When creating punch card rules triggered by the purchase of certain items, the item category can be identified with an English and a French label and the creation of categories has been centralized in one screen.

Portail des membres

Loyalty e-card: If this feature is turned on, your customers can request a loyalty e-card when signing up on the member portal. La nouvelle carte apparaîtra immédiatement dans leur liste de cartes sur le portail du membre, et si le membre utilise l'application mobile, la carte y sera disponible pour pouvoir scanner le code barre à la caisse.

Email Verification on Sign-Up: Email verification can be added to the sign up process to reduce the chances of “false” profiles.

Available Pages: The member portal can be set up to display all the offers available to a member. If the banners feature is turned on, members can see everything by banner: offers, merchants, locations, etc.

New Optional Features

The following features are optional and may have an additional cost associated to them. Please contact your DataCandy representative for full details.

Items

The new Items feature allows items to be imported via the standard DataCandy import procedure or created manually in the back office.

Once the items are available in the system, they can be used to target members and create promotions or punch card rules.

Two new reports are also available on items:

• Loyalty Member Item Sales by Date: The items sold by count and dollars, including percentages. Sont également affichées la valeur totale en dollars et la moyenne des transactions qui comprennent cet item. Can group by date or item.
• Loyalty Member Item Sales by Merchant: The items sold by count and dollars, including percentages. Sont également affichées la valeur totale en dollars et la moyenne des transactions qui comprennent cet item. Peut être groupé par marchand ou item.

Items are also included in the transaction detail and export file.

DataCandy Release Notes 2.15.0.0 – Production Date October 1, 2015

Punch Card Rules and Promotions

Punch Card Rules can now be based on items purchased. For example, buy 10 coffees, get 1 free.

Now you can target members who have made a transaction at merchants in a particular banner.

You can set up sponsors for your promotions to keep track of what third parties (manufacturers or suppliers) should be paying for them.

Portail des membres

The member portal now displays merchant locations so members can find the closest one.

Chambre de compensation automatisée

The Clearinghouse Summery Reports are now available by Banner and by a Run Date Range.

See the online help for full details and, if you require training, please contact DataCandy support.

DataCandy Release Notes 2.14.0.0 – Production Date September 3, 2015

Rapports

The following improvements have been made to the reporting feature:

• The column selection and sort order is saved in the reports that allow these options.
• The default date range has been changed to 3 months, displayed by week, to speed up the initial load time.
• The columns in the Activity reports have been re-ordered for clarity.
• You can collapse a section of the table in a report and display just the total. Just click the collapse arrow to the left of the section header.

When selecting merchants to include in reports, you can now search for them by banner.

Paramètres

The User Groups and Permissions screens have been re-designed to make them easier and faster to use.

Associations

Members can now be assigned to associations, like the CAA, and their membership can be used for targeting. Members can be added to associations in the back office and at some POS terminals.

Factures

Now you can easily access your DataCandy invoices to see the monthly cost of the program.

Module commande carte cadeau

The card format for the gift card order module can now be applied to banners.

Offres

Select “Participating Merchant” in the “Paid by” field to set the merchant where the transaction takes place as the payer of the promotional points or rewards granted at their location.

If you require training, please contact DataCandy support.

DataCandy Release Notes 2.13.0.0 – Production Date July 9, 2015

We have merged the creation of all points promotions with the relatively new discount promotions screen.

From the main menu select Offers > Promotions > Add, then select Discount or Points as the promotion type in the Add Promotion screen.

If you select items to trigger the promotion, the spend is based on those items. Previously the spend was always based on the total purchase.

Banners and subcategories can now be used to set the availability of discount promotions, points promotions and punch card rules.

All existing promotions will be maintained and can be viewed or edited in the new screen.

If you require training, please contact DataCandy support.

DataCandy Release Notes 2.12.1.0 – Production Date June 16, 2015

Menu Changes

The main menu has been reorganized. It includes all the new and existing functions. Some of the highlights are: Transactional is now under Cards, Clearinghouse is under Billing, the main entry point for promotions is now Offers, and Admin is now Settings. All of the new reports are directly accessible from the Reports menu. Older reports are also in the Reports menu under Other Reports.

Chambre de compensation

Some labels have been changed and the workflow has been slightly altered to increase usability in the Automated Clearinghouse feature. The processing and availability of data is unchanged.

Règles de punch card

The new punch card rules feature allows you drive business to your merchants by rewarding members with a free item based on the number of visits, amount spent or both. These rules can be integrated to payment terminals and POS systems; contact your DataCandy representative for more information on providers that have integrated this feature.

Clients can take advantage of this new feature upon completion of the integration to POS/Payment Terminals by the vendor. Contact your DataCandy representative for further information.

Promotion de rabais

The new discount promotions feature offers a percentage or dollar discount on the total purchase based on how much the member spends and what they buy. Discounts can also be identified in the form of a POS readable code (free product). The discounts can be single level or tiered based on the amount spent.

Clients can take advantage of this new feature upon completion of the integration to POS/Payment Terminals by the vendor. Contact your DataCandy representative for further information.

Banners, Categories and Subcategories

Merchants can now be grouped together for reporting and offers. Categories are configurable and can be used for available services (post office, pharmacy, Wi-Fi) or geographic regions (East, West, North, South).

Module commande carte cadeau

Le module de commande de cartes cadeaux en ligne permet aux clients d'offrir la commande en ligne et la livraison de cartes cadeaux à leurs consommateurs. Physical cards are shipped by DataCandy and payments are secured with our payment processor integration.

Contact your DataCandy representative for further information.

Application mobile

The DataCandy mobile application can be used by your customers to keep track of all their card activity, view balances and use as an e-card. Les marchands à proximité peuvent également être affichés.

Contact your DataCandy representative for further information.

Réinitialisation du mot de passe

Users can now reset their own password by clicking the ‘Forgot Password’ link on the sign-in page.

Tableau de bord

The Gift Card and Loyalty Float Balance widgets can now be displayed by account types.

DataCandy Release Notes 2.11.0.0 – Production Date January 29, 2015

Segmentation RFM

RFM (Recency, Frequency and Monetary) segmentation is now available in DataCandy. You can determine how your members score in each category and set up as many segments as you like.

Gift Card Promotions and Targets

Now you can create promotions for gift cards containing sequences of discounts. Les séquences de rabais sont appliquées uniformément aux cartes dans la cible. For example. If you create 3 sequences of discounts and your target contains 60 cards, every 20 cards will be loaded with one of the 3 sequences.

You can also create gift card targets on which you can apply gift card promotions.

Member Search and Profile Status on the POS

Some Point of Sale terminals can be configured to look up a member with their phone number, allowing them to accumulate or redeem points without having their card with them.

Some Point of Sale terminals can be configured to notify the user if a member's profile is complete or not.

Contact your POS vendor to see if your terminal software can be updated.

Portail des membres générique

Allow your members to view their point balance and transaction history in a portal with your logo and

colour scheme. Contact your DataCandy representative for further information.

White Label Web Point of Sale

Perform gift card and loyalty transactions in your own branded app. Contact your DataCandy representative for further information.

Dashboard and Reports

New and improved user configurable dashboards help you keep on top of your data. Click into a dashboard widget and go directly to the corresponding report for more detail.

New and improved Gift Card and Loyalty reports are available. Select your criteria and save the report to

access again later.

Contact your DataCandy representative for further information.

Promotion Imports

Promotions can now be imported into DataCandy. Import documentation is available upon request.

Field Name Change

The field label "Payer Merchant" relating to Promotions has be changed to "Paid By".

DataCandy Release Notes 2.10.0.0 – Production Date August 15, 2014

User Interface

The DataCandy application has a new look. We have not added new functionality with this change but there are some improvements to existing functionality. The error/success messages now remain on the screen until the user closes them. There are 4 different coloured messages; red messages are error messages, green messages are success messages, yellow messages are warning messages and blue messages are information messages. The searches in the lists have been reorganized. The previous user interface had a search button within each box in search. We’ve taken those buttons out and put one search at the bottom right corner. The theory is that you select the criteria that you want to include in the search and then hit the search button. In the list, the hyperlinks that were previously listed in the list itself have been put into a drop down list. This prevents the list from having more rows than it needs to.

Email Marketing Campaign Integration

The Email Marketing Campaign solution was built so that clients can communicate from within the application to their members. We have an integration to CakeMail Email Marketing solution. You would need a subscription to CakeMail in order to utilize our Email Campaign module. We will integrate to other email campaign providers in the future. Once you have the CakeMail subscription in place you can set up your account in DataCandy. We have Campaigns and Mailings. Campaigns are groups of Mailings. In the case where you have a Back to School campaign but you want to have several targets as part of the campaign, each target would be a mailing. The basic steps of creating an email campaign are; create the campaign which is the name of your campaign, then create your mailing which is the shell of your email the subject line, the from and to, then associate the target and language to the mailing, create the actual email, send a test email and send the mailing. Once the mailings are sent, you will be able to see the stats from CakeMail, sent, opened, unsubscribed, bounced and spam, on a mailing-by-mailing basis and for the total campaign. This allows you to evaluate the effectiveness of the Email Campaign.

Messages de reçu

The new Receipt Message functionality will allow System Administrators to manage the messages that print on the POS and payment terminal receipts. The messages for Gift Card, Loyalty and Token Programs can be set by transaction type in both English and French. The transaction types available are dependent upon the program type (Gift Card, Loyalty and Token) selected. They are items such as balance, accumulation, redeem. When creating a new message, users select the transaction type for the message and then start typing the message. Select the appropriate variables that they would like in the message such as current balance, last accumulation at the point in the message they are to be shown on the receipt. Note that there is not always a variable that can be included for all transaction types. Once the new message has been entered the user can preview the message to ensure that they have correctly selected the variables. It’s important to note that messages are real time, once you save a message it is available to print at the very next transaction.

POS Transaction Handling

POS transactions can now be sent with zero’s and decimals in the quantity field without generating an error.

Resolved Issues

• Activation and Cancel Batch Activation buttons can no longer be double clicked.
• Adjustments can no longer be done when there is a duplicate invoice number.
• Adjustments now update the original card ID field.
• When doing an invalid adjustment, users now get an appropriate error message instead of a page that wasn’t redirected properly.
• Correction to an error message on the card search it now includes the invoice ID in the proper language.
• Users appropriately informed that an adjustment cannot be done on an expired card.
• Users are appropriately informed that the email address entered is not the proper